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五大券商下周看好6板块28股(01.12)

2018-01-12 19:20:44 来源:一本财经网 浏览: 评论: [ ]
医药生物:卫生计生工作会议召开,长效GLP-1制剂获批 荐7股

  类别:行业研究 机构:国联证券股份有限公司 研究员:周静 日期:2018-01-12

  行业动态跟踪原文www.yibencaijing.net

  2018年全国卫生计生工作会议于北京召开,总理对新一年工作作出十点重要批示,在医药卫生体制改革、基层医疗卫生服务、中医药事业和健康产业等方面均做出改革指引。国内首个长效GLP-1受体激动剂百达扬获批,未来GLP-1受体激动剂药物的市场空间将被进一步打开,建议关注相关如翰宇药业(300199.SZ)。

  本周原料药价格跟踪。

  抗感染药类价格方面,阿莫西林、青霉素工业盐、头孢曲松钠价格未更新,维持11月份报价为82.5元/BOU、192.5元/kg和620元/kg。6-APA于2018年1月2日报价与上周持平,即为230元/kg。维生素方面,本周维生素C、维生素E和泛酸钙(鑫富/新发)价格与上周末持平,即维生素C报价72.5元/kg,维生素E报价125元/kg,泛酸钙(鑫富/新发)为360元/kg。维生素A报价相比上周末上涨50元/kg至1350元/kgrVZC

  本周医药行业估值跟踪。

  截止到2018年1月5日我们采用一年滚动市盈率(TTM,整体法),剔除负值影响,医药生物整体市盈率处在37.02倍,与上周相比有所上升,低于历史估值均值(40.51倍)。截止到2018年1月5日,医药行业相对于全部A股的溢价比例为1.97倍,比上周略低。本周各子板块普涨,其中化学原料药与医疗服务板块涨幅较大。

  周策略建议。

  本周大盘行情向好,医药行业相关个股均有明显涨幅,预计下周走势趋于震荡,长期建议配置基本面优异、行业竞争力强劲的个股如恒瑞医药(600276.SH)、安图生物(603658.SH)。新年初期各类商品呈涨价趋势,本周相关原料药企业股价走强,预计抗生素原料药龙头如现代制药(600420.SH)将迎来恢复性行情;消费升级趋势不变,叠加本轮涨价热潮,推荐配置中药板块云南白药(000538.SZ)、片仔癀(600436.SH)y i b e n c a i j i n g n e t

  冬季流感高发期来临,建议关注葵花药业(002737.SZ)、鲁抗医药(600789.SH)等的短期投资机会。通信行业:移动18年普缆集采结果符合预期 荐3股

  类别:行业研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:刘洋 日期:2018-01-12

  移动18年度第一批次普缆集采结果出炉,长飞富通中标份额靠前。中国移动2018年第一批次普通光缆产品集中采购于2017年12月13日开标,此次招标总量达1.1亿芯公里,为历年单次招标数额新高,同比增幅高达70%。2018年1月9日,招标中标结果正式公示,各主要厂家的中标份额分别为:长飞光纤光缆17.31%;富通通信15.91%;中天科技11.17%;烽火通信8.38%;通鼎互联7.54%。

  中标结果符合预期,产能紧张现状短期难以改变。此次中标结果和之前移动集采结果大致相同,主要光棒光纤生产大厂中标份额都位居前列,如长飞、富通、烽火总计占比超过40%。

  光棒光纤的供应不足使得各厂商按各自产能情况应对运营商集采,中标的结果往往也是按照各厂商实际产能情况分布一~本~财~经~网。由于光纤光缆上游原材料光棒的扩充较难,时间周期较长(2年左右),并且我国只有几家大厂拥有自制光棒的能力,因此光纤缆产能紧张现状短期难以缓解。

  光纤缆受益于多重利好需求旺盛。从运营商最近的集采情况来看,移动除了本次普通光缆集采外,于近期还进行了骨架式带状光缆、光纤配线等的集采。电信于10月31日也公布了5400万芯公里的光缆集采,总量与2016光纤集采相比提升约60%。运营商近期频繁地集采动作不断加强5G时代光纤缆需求提升的预期。从技术需求角度,据粗略的估算,由于5G采用的是高频频谱进行传输,单个基站覆盖范围较小,因此5G的基站数量是4G的2-3倍。考虑到我国4G基站覆盖密度已经很高,城区间距仅数百米,估计5G光纤用量将会是4G的2-3倍一+本+财+经+网

  政策驱动力好我国光纤缆行业。《中国光电子器件产业技术发展路线图》指出国内超低衰减光纤芯棒的高纯度硅料和锗料基本依赖进口;RIC法制备光纤预制棒的套管以及光纤涂覆材料基本被国外厂商垄断;在新型超低衰减光纤方面技术积累不足等,原材料及技术积淀构成了我国光纤缆行业继续发展的瓶颈。因此我国要求到2022年超低衰减光纤产量在单模光纤总产量占比60%以上;打通光纤缆上下游产业链条;打造世界级光纤缆研发制造产业一体化基地;逐步参与主持光纤缆行业国际标准的制定或修订。此次国家政策层面的推动有利于我国光纤光缆企业参与全球化的竞争,提升整个行业的国际话语权。

  重点推荐具有光棒自制能力的光纤缆厂商:中天科技、烽火通信、通鼎互联。

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