推荐信息:
港股
频道
您的位置:首页 > 港股 > 港股聚焦 > 正文

机构重磅推荐10大港股 潜力仍在强力配售

2018-03-13 18:35:25 来源:网络 浏览: 评论: [ ]
花旗:上调腾讯控股目标价至538港元 重申“买入”

  腾讯控股(00700.HK)

  花旗将腾讯控股目标价由482港元调高至538港元,评级维持“买入”y i b e n c a i j i n g n e t。花旗表示,新目标价538港元基于2019年非通用会计准则预测,每股盈利预测由13.78元人民币升至14.16元人民币,预测市盈率由35倍提高至38倍。花旗称,38倍预测市盈率历史平均市盈率27倍高2标准差,相对盈利增长比率为1.06倍,2016至2019年间预测盈利复合年増长率为36%。花旗认为,有关预测反映腾讯大型组合溢价,目前盈利未反映所有上行因素。另外,该行认为腾讯的“2.5”核心策略重点投放于数码内容和互联网増值业务。认为腾讯可藉其庞大的用户流量及资产,支付工具以及小型基础设施工具,加上庞大的投资组合和最新的智能零售贡献,相信腾讯正加强开放其平台生态系统,并将成为流动和人工智能时代的强大领导者。花旗修订腾讯2017至2019年非通用会计准则预测纯利预测,分别为人民币674.88亿元、906.34亿元及1147.48亿元。2017年第四季预测为674.88亿元人民币。

  摩通:降中电信目标价至4.5港元 评级’增持“

  中电信(00728.HK)

  摩根大通发表研究报告,指中电信铁塔租金自2018年起下跌、部分资产折旧年限缩短,以及基於近期趋势,下调公司2018及2019年盈利预测7%及5%,税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)预测下调1%。该行将中电信目标价由4.7港元下调至4.5港元,以反映铁塔公司估值下降,不过,摩通维持予其”增持‘评级,因该行认为市场最近对行业负面新闻的反应过敏。另摩通预期,中电信2017年第四季公司流动服务收入可按年升10%,EBITDA亦可受惠低基数而按年升10%y.i.b.e.n.c.a.i.j.i.n.g.n.e.t。该行料中电信2017年全年纯利跌2%,主要由於资产注销因素,若撇除此因素料纯利可按年升14%。

  大摩:升恒生银行目标价至240港元 维持”增持“评级

  恒生银行(00011.HK)

  摩根士丹利发表研究报告,指恒生银行过去五年均属好的投资,除了贷款增长强劲,净息差亦有改善,加上资产质素强劲,普通股权一级资本比率(CET1)约16%,存贷比约七成,流动性覆盖比率逾200%。尽管CET1比率较高加上低息环境,恒生过去五年回报年复合增长率均达15%。该行将恒生目标价由220港元上调至240港元,维持”增持“评级。该行认为,恒生前景将继续改善,虽然本港银行同业拆息(HIBOR)有所上升,但受资金流入香港影响,仍较伦敦银行同业拆息(LIBOR)落後。正面而言,银行同业拆息将逐步提高,而联储局利率到2019年底将接近翻倍,料拆息上升将带动存款息差扩阔,2018及2019年净息差料分别扩阔各15个基点。大摩指出,恒生希望派息可稳定增长,而其每股盈利亦增长显着,预期未来三年每股派息,将跟随每股盈利势头增约10%。该行指出恒生资产负债表属亚洲银行中最强之一,其盈利改善周期料可持续。

  摩通:惠理去年业绩强劲 评级“增持”

  惠理(00806.HK)

  摩根大通发表研究报告,指惠理2017年纯利按年升逾14倍至20.5亿港元,公司宣派末期息每股0.18港元,连同早前已宣派的特别息0.86元,全年派息比率达94%。该行指,上述业绩符合惠理早前公布的盈利预测,但远超於该行预期,主要由於基金表现强劲导致表现费高於预期所致原文yibencaijing.net。摩通预期,由于市场持续活跃,支持基金表现及公司资产规模增长,因此维持惠理“增持”评级,目标价9.3港元。

  里昂:农行配售A股消除阴霾 评级“买入”

  农行(01288.HK)

  农行配售A股集资1,000亿元人民币,里昂相信市场不感意外,由於农行管理层已多番提示将进行资本补充,由於配售存在溢价,故抵销部份摊薄效应,对每股盈利及每股净值影响较少。该行指境外投资者不须忧虑内地银行配股潮,因中央支持整体内地银行。短期弱势将成为长期持有的买入良机。随着内银股股价与市帐率折让收窄,重申对内银版块“增持”评级。农行的业绩快报显示净息差及坏帐表现好於预期,农行目前股价跑赢大市,投资者短期或会套利。该行给予农行“买入”评级,目标价4.5港元。

  瑞银:龙源电力去年业绩正面 评级“买入”

  龙源电力(00916.HK)

  瑞银发表研究报告,指撇除一次性项目,龙源电力2017年纯利按年升19%至40亿元人民币(下同),与该行预期相符,但高于市场预期。风电业务经营溢利按年升20%,主要由於使用时数升7%及产能上升6%,但煤电业务经营溢利则按年跌50%,主要由於煤价显着上升。该行指,龙源电力全年派息每股9分,相当于股息率2.1%推荐yibencaijing.net。该股目前估值相当於2018年预测市账率0.76倍及股本回报率12.7%,相信市场已反映风电补贴下降的因素。不过,瑞银指即使假设长远没有风电补贴,预期龙源电力于2020年股本回报率亦可达10%,并重申该股“买入”评级,以现金流折现率计,目标价7.5港元。

  德银:升北京汽车目标价至14.3港元 评级”买入“

  北京汽车(01958.HK)

  德银研究报告指,北京汽车旗下自家品牌重组,与现代的合营业务复苏,及北京奔驰的持续贡献,料将带动公司今年业绩较去年大为改善;但亦指并未立即看到好转,与现代合营及自家品牌销售仍弱,料上半年业绩仍然失色。该行认为可趁短期较令人失望的消息作为增持股份的机会,并将目标价由11.5港元上调至14.3港元,评级”买入“。该行指,北京现代合营的90万辆销售目标看似进取,但相信特别是在ix35 SUV款式推出后,及即将推售的两款SUV带动下,将可望重拾销售动力,而集团的利润对此十分敏感,预期即使回复至以往一半的表现,都可带动今年盈利升95%。至于自家北汽品牌的业务出售,是作出止损的初步措施,未来仍潜在可进一步出售,有助股份获重估。该行又指,北京奔驰的合营今年来销量增17%,印证目前产品型号的销售韧力,加上推出加长版GLC级别的更新车型和全新A系轿车,亦应有助销售增长;长远前景会由新产能和新能源车的推出所支持。该行降公司2017-19年盈利预期,以反映对自家品牌及现代合营的更保守的预期,但部份被北京奔驰的良好表现抵销。

  野村:升金风科技目标价至15.76港元 评级”买入”

  金风科技(02208.HK)

  野村发表研究报告,重申金风科技”买入“评级,升今明两年每股盈利预期9%及4%,主因降低收入税预期,升目标价15%,由13.66港元上修至15.76港元,为今年预测市盈率10.6倍,估值较同业平均水平14.4倍更吸引。该行指,公司公布的初步业绩显示,去年纯利较该行预期低6%,主因公司就风电叶片向间接附属提出索偿并录一次性拨备,公司正寻求供应商负责,预期会在今年录非经营收入2.12亿人民币原文www.yibencaijing.net。野村又指,公告显示去年公司有效税率为9%,较预期的13%为低,因此将2018至19年的税率预期降至9%,同时上调今明两年每股盈利预期,分别为33%和6%。

  德银:中外运重组可释放价值 评级“买入”

  中外运(00598.HK)

  德银研究报告指出,中外运落实与持股60.95%附属外运(600270.SH)进行合并,在重组後,合资公司的控股结构将会简化,有助吸引市场关注,并使投资者更容易评估其价值。该行相信市场低估了这交易,相信重组可释放价值,重申“买入”评级,目标价6.6港元,相当於2018年预测市盈率约13倍,意味股价仍有44%上行空间。该行指,外运发展与DHL於1986年组合营,成为内地空运市场的龙头,抢占50%市场份额,基於其轻资产营运模式(不持有飞机资产),其股本回报率达82%。合营公司去年录得纯利9亿元人民币,按该行计算,合资公司市盈率仅12倍,远低于本土及国际同业的33倍及25倍。德银认为,合资公司在重组後,市盈率应提升至20至25倍。基于其去年纯利9亿元计算,其价值应为每股20至25元人民币,由於其前景强劲,合营有望获重新评级。

  美银美林:升润泥目标价至7.5港元 评级“买入”

  润泥(01313.HK)

  美银美林发表研究报告,指润泥认为年初至今需求延续去年第四季强势,料首季出货量与去年第一季相比最少持平,甚至可录得按年增长。此外,今年首两个月公司平均售价达每吨386.9元(人民币,下同),管理层预期3月定价将继续强势。该行指,虽然今年首两个月煤价成本约每吨820至830元,高於2017年全年的707元,但仍预期第一季每吨毛利可达145元,去年同期为87元,去年第四季为112元y+i+b+e+n+c+a+i+j+i+n+g+n+e+t。管理层认为由於广东及广西物业市场平稳,料南方需求按年增长2-3%,并预期3至4月需求持续复苏。该行将公司2018至2019年每股盈利预测上调18-29%,目标价由6.5港元升至7.5港元,重申“买入”评级。

  >>返回港股频道首页>>

编辑推荐:
>>> 2017年5月28日江苏双良氨纶最新价格
>>> 新风格新势力 大众四款全新SUV实拍解析
>>> 年内6城市土地收入已超千亿 北京卖地首逾2000亿
>>> 特朗普当选美国总统一周年 科技及金融股成大赢家
>>> 知名财经大V“股海指南针”参选2017年度财经大V排行榜

通过键盘前后键←→可实现翻页阅读
0% (0)
0% (0)
文章来源网络,版权归属原作者,未注明作者均因传阅太多无从查证。本站为公益性非盈利网站,在本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点。如果本网转载的稿件涉及您的版权、名益权等问题,请尽快与我们联系,我们将第一时间处理!

我要评论

评论 ( 0 条评论)
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明一本财经网立场。
最新评论

还没有评论,快来做评论第一人吧!

热门标签最新更新随机推荐

港股资讯名家股评大行评论即时市况大行推荐汇金网

  • 航空工业谋求深度军民融合

    作者:于祥明军工央企中国航空工业集团有限公司(下称“航空工业”)正在谋求深度军民融合。记者12日从航空工业获悉,航空工业深度军民融合的思路包括体制机制的顶层设计、做强做优做大国有资本,一般能力进一步向社会开放。据悉,在集团层面,今年航空工业将力争出台顶层设计方案。集团公司还在思考如何利用资本市场做好混改和军民融合。“不能简单地把军民融合理解为‘军企生产民品’或‘民企生产军品’,军民融合深度发展一定

  • 环球印馆(08448.HK)今起招股 预计3月28日上市

    格隆汇13日讯,环球印馆(08448.HK)公告,公司将于2018年3月13日至3月16日招股。公司拟全球发售每股面值0.01港元的股份2.25亿股,其中国际配售股份占比90%,香港公开发售股份占比10%;每股发售价介于0.2港元至0.24港元;每手买卖单位为2万股;入场费为4848.37港元;股份代号为8448,预期股份将于2018年3月28日上午9时正开始买卖。公司主要从事提供印刷服务,于往绩

  • 京东金融百亿融资启动 落定后估值将超1650亿

    政策风口之下,到处都是独角兽。金融科技领域的“独角兽大戏”如何上演?现状是巨头们仍在吸纳牌照加速扩张,而众机构投资者伺机而动,不愿意错过或可预见的发展红利。券商中国记者独家获知,京东金融已经启动高达130亿元的融资,主要用于并购金融牌照、技术研发和市场投入等。目前,该轮融资已经初步敲定了领投方中金、中粮等,他们将占据约100亿份额。据了解,领投方和京东金融将计划于本月末签署正式法律文件,4月前完成

  • 中铝国际(02068.HK)2017年度纯利同比下降34.7%至6.17亿元

    格隆汇13日讯,中铝国际(02068.HK)公布,截至2017年12月31日止年度,集团实现收入人民币360.65亿元(单位下同),比去年上升33.7%;经营利润14亿元,比去年上升30.4%;公司权益拥有人应占利润6.17亿元,同比下降34.7%;基本每股盈利0.23元;不派付末期股息。此外,截至2017年12月31日止年度,集团经营活动现金流量净流入16亿元,比上年多流入人民币29亿元,创上市

  • 从严监管见效高送转攀比之风停歇

    记者统计发现,由于监管趋严,2017年年报高送转公司不仅数量减少,而且高送转的“比高”之风也明显得到抑制。与此前高达10送转30相比,目前送转最高的是荣晟环保10送转21,其余都在10送转20以下。而股价炒作也出现分化,有些高送转公司的股价波澜不惊,但也有个别高送转仍被炒作。从送转比例看,今年以来高送转方案均低调很多。这背后既有监管层严控高送转炒作的原因,也反映了A股市场投资风格开始向价值投资回归

  • 原油期货上市首日涨跌停板幅度为基准价的10%

    记者:宋薇萍上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心(以下简称“上期能源”)3月12日发布通知,公布原油期货上市交易有关事项,并提请各有关单位做好原油期货上市的各项准备工作,加强风险防范,确保市场平稳运行。根据通知,原油期货自2018年3月26日起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。上市合约为SC1809、SC1810、SC1811、SC1812、SC1901、SC1902、S

  • 3月13日港股早知道

    【智通观点】1.农业银行补充1000亿资本金,按照申万的分析,是因为补上历史的短板。目前有两个猜测,一个是仅仅是农行自身的行为,如果这样,除了农行本身,还可以考虑新农村的建设受益的逻辑,比如农村建设必然会对建材有很好的支撑。另一个猜测,如果其他银行也大量补充资本金,那对于市场反而容易引起不必要的恐慌。农行甚至大型银行仍然会是资金比较青睐的领域。2.昨天公布业绩的公司开始增加了,其中增速绝对值最高的

  • 亚洲实业集团(01737.HK)公开发售获78.96倍超购 净筹9520万港元

    格隆汇13日讯,亚洲实业集团(01737.HK)公告,公司拟发售每股面值0.01港元的股份2.50亿股,其中公开发售股份占比10%,配售股份占比90%;发售价定为每股发售股份0.48港元;入场费约为5050.39港元;每手买卖单位10000万股;股份代号为1737;预计股份将于2018年3月14日上午九时正开始于联交所买卖。合共接获11863份根据公开发售提出的有效申请,以认购合共19.98亿股公

  • 近期销售好远期目标高 新能源汽车产销高增长

    今年2月是新财政补贴政策出台后的首月,从最新披露数据看,2月份新能源汽车销售表现依旧亮眼。“受春节假期影响,一般节后汽车销量会有所下降。但由于及时出台了2018年新能源汽车财政补贴政策,让车企和消费者都吃了定心丸,今年开年后新能源车销量不断走高。”有汽车销售公司人士如此表示。根据中汽协统计分析,今年2月,汽车产销量总体水平较低,当月产销分别完成170.6万辆和171.8万辆,环比分别下降36.6%

  • 建业地产(00832.HK)2017年度溢利同比大增101.3%至8.11亿元

    格隆汇13日讯,建业地产(00832.HK)公告,截至2017年12月31日止年度,集团实现收益138.79亿元人民币,同比增46.2%;公司拥有人应占溢利8.11亿元人民币,同比大增101.3%;每股基本盈利人民币33.19分,同比增加約101.2%。拟派每股12.29港仙(人民币9.93分)为末期股息。。