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机构重磅推荐14大港股 估值较低增长稳定

2018-01-12 14:12:06 来源:一本财经网 浏览: 评论: [ ]
第一上海:予正通汽车“买入”评级 目标价 11.2 港元

  正通汽车(01728.HK)

  公司的传统业务表现良好,汽车金融按计划推进中,调整公司目标价至11.2 港元,较现价有36%上涨空间,为2018 年预测每股收益的12 倍市盈率,维持买入评级www.yibencaijing.net

  美银美林:升龙工(03339.HK)目标价至4.05港元 评级“买入”

  龙工(03339.HK)

  美银美林发表研究,将升龙工(03339.HK)目标价由原来的3.4元,上调至4.05元,重申“买入”评级,并上调公司2018至2019年的盈利预测12至13%。该行称,在基建及替代需求增加的情况下,该行分别上调中国装载机2018及2019年的销售增长预测至18%及13%(原先预测增幅分别为6%及11%),并预期龙工有望维持其市占率。美银美林提到,龙工的装载机市场份额由2012至2014年的15%,提升至去年的22%,部分原因是公司在2015年4月将装载机价格削减5至10%所致。自当时起,其价格较主要竞争对手低出近5%。

  申万宏源:吉利汽车(00175.HK)主力车型销量再创新高 维持“买入”

  吉利汽车(00175.HK)

  申万宏源发表研究报告称,受益于有效的费用管控及利润率改善,该行小幅上调吉利汽车(00175.HK)2017年摊薄EPS至人民币1.15元(同比增长102%),维持18年预期人民币1.4元(同比增长21.7%),维持19年预期人民币1.6元(同比增长20%)。该行维持目标价34元,对应25.9%的上升空间,维持“买入”评级。

  联昌证券:首予大湾区首选股时代增持评级 看13.3港元

  时代地产(01233.HK)

  时代地产已解决股权集中问题,预计时代地产今年将大概率被纳入深港通,鉴于同业获纳入深港通后的表现,该行认为进入深港通将是时代地产的潜在股价催化剂来自yibencaijing.net。并且时代地产一直维持稳定的派息率,及目前较低的估值,该行表示时代地产是粤港澳大湾区地产股首选。给予时代地产“增持”评级,目标价13.3港元。

  大和:予华润电力(00836.HK)“跑赢大市”评级 目标价16.5港元

  华润电力(00836.HK)

  大和给予华润电力(00836.HK)目标价16.5港元,评级为“跑赢大市”,以1月10日收市价14.18港元计算,上升空间约为16.4%。大和表示,华润电力的燃煤利用率基本持平,2017年燃煤利用率达到5000小时左右。当中12月份燃煤利用率比2016年同期下降0.2%,导致全年燃煤利用率同比增长1.3%,符合指引,华润电力或是最强国内煤电上市公司。该行又称,从11月至12月间的放缓可能是由于全国电力需求增长进一步降温。大和提及,华润电力公布称2017年12月附属电厂售电量达到1550万兆瓦时,比2016年同期上涨3.3%,但较同年11月的上涨9.7%有所放缓推荐www.yibencaijing.net。而2017年全年附属电厂累计售电量达到约1.59亿兆瓦时,较2016年上涨5.1%,当中火电厂上升3.9%,风力上升22.5%。但该行提醒,需要注意煤炭价格比预期强,电力需求比预期大幅下滑和电价折扣等风险。

  大和:仍予4只香港地产股“买入”评级 首选恒地(00012.HK)太古地产(01972.HK)

  恒地(00012.HK)、太古地产(01972.HK)

  大和发表报告,对长实(01113.HK)、恒地(00012.HK)、新地(00016.HK)及太古地产(01972.HK)4只香港地产股评级为“买入”,仍予正面。首选恒地及太古地产。该行称,市场上有对优质和新资产项目的需求,但香港供应明显不足以满足上述需求。该行估计,香港写字楼将处领先地位,其次为零售及住宅,相信香港的地产商仍处于良好的位置,不过主要风险为香港经济出现大幅恶化。

  大和:耐世特(01316.HK)前景正面 升目标价至21.5元

  耐世特(01316.HK)

  大和资本发表研究报告称,对耐世特(01316.HK)今明两年前景持正面看法,预料毛利率改善之下未来两年会取得稳定的盈利增长一 本 财 经 网。但由于股价近日已上升不少,因此将评级由“买入”下调至“优于大市”,目标价则由20.5港元调高至21.5港元。

  大摩升内地三大航空股评级至「增持」 上调目标价

  国航(00753.HK) 、南航(01055.HK)、东航(00670.HK)

  摩根士丹利发表报告表示,中国民用航空局发布新定价政策和机场容量限制,该行认为国内航线於2018年至2020年票价定价水平有上升空间,料可推动中资航空股盈利上升,该行亦决定将国航(00753.HK) 、南航(01055.HK)及东航(00670.HK)三大中资航空公司H股评级,升国航评级由「与大市同步」升至「增持」,上调目标价由6.19元升至12.37元。该行指,上调南航(01055.HK)及东航(00670.HK)评级,均由「减持」升至「增持」,升南航目标价由4.65元升至10.8元,升东航目标价由3.33元升至7.72元。该行指,由於主要航线往来一线枢纽(如北京、上海、广州等)的票价持续向上调整,预期在2018至2019年间,国内线回报率将每年达5-7%,因此该行大幅调升内地航空股盈利预测及目标价,由於每间公司航线分布不同,料整个航空板块将一同受惠。大摩表示,上调对国航预测2018年及2019年纯利预测各33.2%及65%;该行升南航预测2018年及2019年纯利预测各79%及235.7%;而该行亦上调对南航2018年及2019年纯利预测77.2%及204%。

  德银:招行(03968.HK)短期无股本融资计划 资管新规对行业正面

  招行(03968.HK)

  德银发表报告指,招行(03968.HK)专注零售银行业务,占利润及贷款皆逾50%,於同业中录得最高私人银行管理资产净值、最高信用卡交易量及第二大财富管理管理资产净值。相信未来金融科技将为推动其零售银行业务之主要因素,招行目前对金融科技之投资为其税前利的1%一 本 财 经 网。招行并指新的资产管理办法可打击泡沫,对行业有正面影响;德银引述招行管理层指,继早前发行优先股後,短期内再无集资计划。德银认为招行基本因素稳健,对其零售及私人银行贷款业务评价正面,惟其估值溢价较四大行高80%,似乎并不合理,维持「持有」评级,目标价31.38元。

  野村:中资券商股首选中信证券(06030.HK)及广发证券(01776.HK)

  中信证券(06030.HK)、广发证券(01776.HK)

  野村报告指出,继中资券商股过去两年业务不景气後,踏入2018年,预期该板块业务表现趋向正面,料内地股市日均成交额增至5,520亿元人民币,按年升19%;预期佣金率跌势放缓至6%(过去4年平均值为19%跌幅)。该行指,看好经纪业务长远前景,因市场证券化正在改善,未来10年收入年复合增长率达10%,衍生产品业务将迅速。该行估计,2018年券商投资收入稳健,新股强劲的增长动力持续,及债券承销复苏。基於财富管理业务转型,券商开设更多分行及网上服务升级,料今年活跃的资产管理规模增长20%至6.63万亿元人民币。整体而言,该行估计,报告涵盖的相关股份今年盈利增长介乎16%至24%,目前板块估值便宜,认为现时是累积相关股份的良好时机,首选中信证券(06030.HK)及广发证券(01776.HK) ,评级均为「买入」,目标价分别由24.25元及24.63元,升至24.91元及24.89元www.yibencaijing.net。(一本财经网香港综合格隆汇、阿斯达克、腾讯证券)

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