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  • 摩根士丹利发表研究报告指出,绿叶制药(02186.HK)治疗癌症药物力扑素在竞争对手石药集团(01093.HK)类似药品获批后,将面对威胁,因此将绿叶制药的投资评级从持有下调至减持,但目标价却由5.2港元升至7.5港元。大摩指出,去年绿叶制药的肿瘤药品业务(主要是力扑素)营收约占公司总营收一半;另一家制药商恒瑞医药也有一种同类药品待批。大摩认为,“力扑素”的市场地位易受冲击,未被列入国家医保目录,..

    投资报告医药业务目标市场
    [ 2018/5/25 16:49:51 ]
  • 摩根大通发表报告表示,下调对中集安瑞科(03899.HK)投资评级,由原来“增持”降至“中性”,料其能源设备业务需求承压,相关业务毛利或会逊于预期,但将目标价由8.1港元升至9.4港元,此按现金流折现率作估值。该行指,中集安瑞科现股价相当于预测2018年市盈率21倍,相信公司正面因素已经反映,并认为估值较为高昂。摩通指,下调对中集安瑞科今年纯利预测9.6%至6.95亿港元,同时上调对其2019年纯..

    投资报告业务估值目标设备
    [ 2018/5/25 14:34:42 ]
  • 格隆汇25日讯,摩根大通发表报告,基于工商银行(01398.HK)早前公布今年首季营运趋势,决定更新对其估值模型预测,重申对其“增持”投资评级,基于股息贴现模型(DividendDiscountModel)方式,按其股本成本12.7%、正常化股本回报率12.4%怍估算,对其目标价由原来8元上调至8.4元。该行对工行2018年及2019年盈利预测大致维持不变,2018年及2019年经调整後每股盈利预..

    投资报告行情维持证券估值
    [ 2018/5/25 14:25:58 ]
  • 格隆汇25日讯,大摩发表研究报告,相信风电项目未来改为以竞争方式配置,将影响营运商的投资,及限制风电设备商的利润,重申对金风(02208.HK)“减持”评级,目标价7.71港元。该行指,政府期望透过降低费用以降低对风电的补贴,预期将令营运商的产能下降,对2018-2020年的增长预期有下调风险,金风预期今年新增装机容量为22-25GW,明年预期会继续增加。该行又指,预期设备商市场未来会整合,因营运..

    产能投资报告行情配置影响
    [ 2018/5/25 12:36:44 ]
  • 摩根大通发表研究报告,上调建设银行(00939.HK)未来三年盈测,基于首季业绩表现,2018至2020年各年盈测分别上调1.9%、1.8%及1.6%,目标价相应自9.5港元稍上调至9.9港元,维持“增持”评级。建行(00939.HK)现报8.13港元,涨0.62%,成交额6.7亿港元,最新总市值为1.95万亿港元。..

    报告维持目标业绩银行未来
    [ 2018/5/25 12:32:26 ]
  • 格隆汇25日讯,摩根大通发表研究报告,指枫叶教育(01317.HK)是内地其中一家领先国际学校营运商,以现金流折现率计,将其目标价由原来的13港元上调至15港元,投资评级为“增持”。公司在去年宣布收购数家轻资产学校,股价自3月份以来跑赢恒生中国指数42%,认为其双重增长战略带来正面作用。该行相信,轻资产模式及并购增长,将会继续在未来成为公司的主要扩张策略,加上有报道指中国或进一步放宽生育政策,以及..

    发展指数教育行业投资策略
    [ 2018/5/25 12:26:15 ]
  • 格隆汇25日讯,大和资本发表报告指,联想(00992.HK)上财年第四季业绩表现好过预期,个人电脑及电子设备收益好过预期,数据中心亏损收窄,但手机业务仍受压。大和维持联想持有评级,目标价由4.2港元降至4.1港元。大和调低联想2019至2020年每股盈利预测4%至5%,以反映对个人电脑及数据中心收入假设,以及手机业务收入预期,同时计入数据中心经营开支增加。大和认为,联想个人电脑业务稳健,数据中心业..

    数据报告维持亏损业务目标
    [ 2018/5/25 12:24:57 ]
  • 格隆汇25日讯,摩根士丹利发表研究报告,相信绿叶制药(02186.HK)的股价上升,因其主要产品力扑素表现好过预期。然而,该行认为力扑素市场地位脆弱,由于其未获列入国家医保药品目录,意味公司将需要逐个省份逐个省份去保持其省医保的地位,将公司投资评级降至“减持”,认为现时股份估值高昂,目标价由原来的5.2港元升至7.5港元,仍较股份现价为低。另外,公司在本月初宣布收购思瑞康及思瑞康缓释片的许可权利,..

    投资报告股份估值目标市场
    [ 2018/5/25 12:21:27 ]
  • 格隆汇25日讯,大摩发表研究报告,相信龙源电力(00916.HK)股价会於未来15日跑输大市,机率有70-80%,目标价6.02港元,评级“与大市同步”,主因受到国家政策所影响,未来的风电项目需要通过竞争方式配置和确认上网电价。该行指,竞争将令风电场内部回报率(IRR)降低,同时令风机价格有下行压力,故降低风电商的IRR、并计入产能增长放缓的预期、未来发展有更多不明朗因素。龙源电力(00916.H..

    发展产能报告配置影响电商
    [ 2018/5/25 11:40:58 ]
  • 格隆汇25日讯,大摩调低周黑鸭(01458.HK)评级由“增持”降至“减持”,目标价也由9.1港元降至7.1港元。大摩称,该股在2017年盈利公布后股价下跌,主要因为对2018年指引疲弱,周黑鸭注重成员制、O2O业务及小龙虾,最终会产生重要价值,但基于缺乏清晰间表,令投资者可看到长远刺激,将会限制该股上升空间。该行调低2018年对该股盈利预测至7.54亿元人民币,预计同比下跌1%,原估计同比升15..

    产能投资行情业务证券目标
    [ 2018/5/25 11:38:56 ]